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永拓家具軟件有限公司項目實施作業流程
負責部門
流程投入
流程說明
流程產出
業務部
市場部
市場部
業務部/市場部促成合同訂單
《合同》
業務部
實施部
實施部
A、業務部與實施顧問進行項目初步交接，讓顧 問對客戶達成初步認識
《內部交接單》
實施部
A、制定客戶項目組織架構圖；
B、制定永拓項目組織架構圖；
C、制定初步ERP實施管理制度；
D、制定項目實施總控表；
《組織架構圖》
《ERP實施管理制度》
《實施總控表》
《ERP實施管理制度》
《實施總控表》
業務部
實施部
客戶項目組成員
實施部
客戶項目組成員
A、同客戶項目經理確定時間，召開ERP項目啟動大會；
B、由項目組負責人帶領永拓項目組參觀客戶工廠；
B、由項目組負責人帶領永拓項目組參觀客戶工廠；
《啟動大會議程》
實施部
A、實施顧問駐廠實施；
《實施周計劃》
《實施日志》
《實施日志》
實施部
A、提供客戶系統所需要軟件環境和硬件配置；
《客戶軟、硬件環境建議書》
實施部
A、進行大班課培訓，講述ERP原理
《客戶培訓簽到表》
實施部
A、提供調研計劃書致客戶項目經理
《客戶調研計劃書》
實施部
客戶項目組
客戶項目組
A、同客戶項目經理確認調研計劃的時間安排
《調研計劃書》
實施部
客戶項目組
客戶項目組
A、調研計劃書確認之后，下發各模塊調研問卷
B、各部門需在計劃調研之前詳細閱讀調研問卷并填寫
B、各部門需在計劃調研之前詳細閱讀調研問卷并填寫
《調研問卷》
實施部
客戶各業務部門
客戶各業務部門
A、按照計劃，進行各業務部門的流程調研；
實施部
A、對初步調研的內容，進行梳理，整理為標準 格式的調研報告
《調研報告》
實施部
A、針對 形成的調研報告，初步整理出實施實施整體方案；
《永拓ERP實施方案》
實施部
客戶各業務部門
客戶各業務部門
A、針對 形成的實施方案，同客戶項目組及各 業務部門進行討論、確認
《永拓ERP實施方案》
實施部
客戶IT部門
客戶IT部門
A、確認服務器軟硬件配置；
B、確認客戶端軟硬件配置；
C、按照ERP服務端和客戶端軟件；
D、ERP系統服務端、客戶端調試
《XXX家具ERP環境安裝確認書》
實施部
客戶各業務部門
客戶各業務部門
A、討論 單位、部門、幣別、價格條件、付款 方式、工具、固定等基本資料編碼；
B、討論、確認客戶、供應商編碼原則；
C、討論、確認材料編碼原則；
D、討論確認部件編碼原則；
E、討論、確認產品編碼原則
B、討論、確認客戶、供應商編碼原則；
C、討論、確認材料編碼原則；
D、討論確認部件編碼原則；
E、討論、確認產品編碼原則
《部門編碼原則》
《供應商編碼原則》
《客戶編碼原則》
《材料編碼原則》
《產品編碼原則》
《供應商編碼原則》
《客戶編碼原則》
《材料編碼原則》
《產品編碼原則》
實施部
客戶各業務部門
客戶各業務部門
A、提供部門、供應商、客戶、材料、工具、固 定資產、部件、產品基本資料整理格式；
B、同客戶相關部門確認基本資料；
C、相關部門負責人簽名確認基本資料；
B、同客戶相關部門確認基本資料；
C、相關部門負責人簽名確認基本資料；
《部門基本資料》
《員工基本資料》
《客戶基本資料》
《供應商基本資料》
《材料基本資料》
《部件基本資料》
《產品基本資料》
《固定資產基本資料》
《員工基本資料》
《客戶基本資料》
《供應商基本資料》
《材料基本資料》
《部件基本資料》
《產品基本資料》
《固定資產基本資料》
實施部
客戶各業務部門
客戶IT部門
客戶各業務部門
客戶IT部門
A、按模塊進行系統測試；
《系統測試報告》
實施部
客戶各業務部門
客戶各業務部門
A、系統集成測試；
《系統測試報告》
實施部
A、將客戶整理并確認的基本資料導入系統；
B、客戶在系統內檢驗數據準確性
B、客戶在系統內檢驗數據準確性
實施部
客戶各業務部門
客戶各業務部門
A、根據系統測試結果并結合客戶實際情況，填 寫客戶需求單；
B、針對系統BUG整理并提交BUG單；
C、根據客戶需求整理并提交客戶合理的需求單
B、針對系統BUG整理并提交BUG單；
C、根據客戶需求整理并提交客戶合理的需求單
《客戶需求單》
實施部
A、需求及BUG處理之后要再次進行系統分模塊及集成測試；
《系統測試報告》
實施部
客戶項目組
客戶項目組
A、根據初步方案及同客戶溝通的結構完成系統實施方案；
B、根據系統測試的結果和客戶反饋信息對方案進行二次完善；
C、將完善之后的方案發送客戶項目經理和各部門項目組成員；
B、根據系統測試的結果和客戶反饋信息對方案進行二次完善；
C、將完善之后的方案發送客戶項目經理和各部門項目組成員；
《XX家具永拓ERP實施方案》
實施部
A、根據調研問卷和調研報告及最終確認的項目實施方案，整理客戶各模塊的作業流程；
B、將初步整理出來的流程結合客戶實際情況進行修改、完善；
C、將作業流程同客戶項目組進行確認；
B、將初步整理出來的流程結合客戶實際情況進行修改、完善；
C、將作業流程同客戶項目組進行確認；
《作業流程》
實施部
A、根據客戶實際，結合永拓ERP系統，編寫客戶各模塊操作手冊；
B、操作手冊分發各相關部門；
B、操作手冊分發各相關部門；
《操作手冊》
實施部
A、結合永拓ERP系統和客戶實際，進行整體作業流程培訓；
B、講述ERP項目實施中各部門協同的重要性；
C、灌輸實施ERP系統對工廠的重要性；
B、講述ERP項目實施中各部門協同的重要性；
C、灌輸實施ERP系統對工廠的重要性；
《培訓簽到表》
實施部
客戶各業務部門
客戶各業務部門
A、對客戶整理的期初數據進行確認；
B、協助客戶將期初數據導入ERP系統；
B、協助客戶將期初數據導入ERP系統；
實施部
客戶各業務部門
客戶項目經理
客戶各業務部門
客戶項目經理
A、同客戶項目經理和各部門負責人協商各部門用戶及其相關權限；
B、根據確認的權限表進行用戶授權；
B、根據確認的權限表進行用戶授權；
《用戶作業權限表》
實施部
客戶各業務部門
客戶各業務部門
A、按照實施總控表制作實施周計劃，并同客戶項目經理和關鍵用戶確認；
B、由客戶項目專員進行周計劃的發放及進度跟蹤；
C、根據周計劃進行相關模塊的操作培訓；
D、采用輪訓和培訓“培訓者”的方法進行培訓，為客戶培訓合格的培訓人員；
B、由客戶項目專員進行周計劃的發放及進度跟蹤；
C、根據周計劃進行相關模塊的操作培訓；
D、采用輪訓和培訓“培訓者”的方法進行培訓，為客戶培訓合格的培訓人員；
《實施周計劃》
《客戶需求單》
《培訓簽到表》
《客戶需求單》
《培訓簽到表》
實施部
客戶各業務部門
客戶各業務部門
A、實施顧問和客戶相關部門一起參與，系統試運行；
B、針對試運行過程中發現的問題及時予以修正、處理；
B、針對試運行過程中發現的問題及時予以修正、處理；
實施部
客戶各業務部門
客戶各業務部門
A、在試運行階段，為了保證數據安全和準確性，最好為新舊系統并行，若客戶使用永拓ERP系統前為手工作業，最好新系統與手工作業并行；
B、系統并行時間一般為兩個禮拜，不宜太久；
B、系統并行時間一般為兩個禮拜，不宜太久；
實施部
A、顧問及客戶IT人員，針對項目實施過程發現的問題確認并整理為標準格式的需求單；
B、開發部同事對合理的需求進行受理；
B、開發部同事對合理的需求進行受理；
《客戶需求單》
實施部
開發部
測試
開發部
測試
A、顧問提交需求或BUG，一般情況BUG須在2小時內無條件解決，需求盡可能根據客戶要求日期內完成；
B、開發部對合理的需求予以接受并處理；
C、處理之后，交由測試人員進行測試；
D、測試OK的發布現場顧問進行程序更新；
B、開發部對合理的需求予以接受并處理；
C、處理之后，交由測試人員進行測試；
D、測試OK的發布現場顧問進行程序更新；
《客戶需求單》
實施部
客戶各業務部門
客戶項目經理
客戶各業務部門
客戶項目經理
A、項目試運行約2個禮拜后，系統正式上線；
B、系統正式上線后，對應模塊的相關業務均必須在系統內操作；
B、系統正式上線后，對應模塊的相關業務均必須在系統內操作；
實施部
客戶IT部門
客戶IT部門
A、系統上線后，同客戶IT人員進行交接；
B、客戶實際作業過程中發現的問題，請其先同客戶的IT人員進行溝通，無法解決再找顧問溝通；
C、上線后，顧問協助客戶IT人員進行培訓；
B、客戶實際作業過程中發現的問題，請其先同客戶的IT人員進行溝通，無法解決再找顧問溝通；
C、上線后，顧問協助客戶IT人員進行培訓；
《客戶交接單》
永拓項目組
客戶項目組
客戶項目組
A、各模塊正式上線之后，需進行項目驗收；
B、填寫標準的驗收報告；
B、填寫標準的驗收報告；
《項目驗收單》
實施部
客戶IT部門
客戶IT部門
A、項目驗收之后，顧問編寫標準的項目總結，并提交客戶項目組和永拓項目組；
《XX家具永拓ERP項目總結報告》
實施部
客戶IT部門
客戶IT部門
A、將項目交付客戶IT人員；
B、工程內部的培訓、跟進轉由客戶IT人員操作；
B、工程內部的培訓、跟進轉由客戶IT人員操作；
實施部
服務部
服務部
A、項目實施成功，轉交公司服務部同事進行后續技術支持；
B、顧問在必要時可到客戶工廠進行現場指導；
C、顧問和服務部同事6X8小時進行電話支持或遠程連線；
B、顧問在必要時可到客戶工廠進行現場指導；
C、顧問和服務部同事6X8小時進行電話支持或遠程連線；
